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阳光私募十月整体跑输大盘和公募(榜单)

2011-11-9 14:39| 发布者: 新华非洲网| 查看: 1537| 评论: 0|原作者: 新华非洲网|来自: 中财网

摘要: [第01页] [第02页] >>下一页   一、十月私募整体跑输大盘和公募 对后市信心接近年内新高   国庆长假后,市场继续维持第三季度的萎靡走势,随
[第01页] [第02页] >>下一页   一、十月私募整体跑输大盘和公募 对后市信心接近年内新高   国庆长假后,市场继续维持第三季度的萎靡走势,随后汇金增持银行股虽然给市场带来短暂的反弹,但跌势依然没有止住,悲观情绪弥漫着整个市场,并且创了2010年4月以来新低。   温总理发表关于"对宏观政策适时适度的微调预调"的言论后,市场在十月最后一周迎来了转机,上证指数从24号到28号短短的一周时间单边上扬6.74%,由此沪深300指数在十月份的表现由亏损到上涨4.41%。   面对突如其来的反弹,国内阳光私募基金管理人表现得更多是"措手不及"。   截至2011年10月31日,根据私募排排网数据中心的不完全统计,已披露10月最新净值的非结构化私募证券产品共有999支,为公平起见,我们只将净值日在28号以上的产品进行业绩统计,符合条件的产品共有750支,平均收益率为1.9%,而同期的股票型公募基金的收益率为3.43%,私募基金在单边上涨市中再次跑输大盘和公募,表明大多私募依然维持较为谨慎的态度。   这样的表现与我们在十月份做的中国对冲基金经理A股信心指数调查结果相一致,虽然大多私募对后市持乐观态度,但仓位并没有过重,这也是跑输大盘的重要原因。   在十月的反弹之后,国内的私募基金管理人对后市的看法更为积极。根据我们中心调查显示,十一月融智评级?中国对冲基金经理A股信心指数为129.59,较上月上升13.85点,置于临界点之上,涨幅为11.97%;表示基金经理对11月A股市场持乐观态度、信心较10月提升,接近年内新高。   不仅如此,私募排排网的问卷调查和信心指数调查不谋而合,从结果看,48.38%私募看涨11月行情,比上月大幅提高19.35%,41.94%私募认为会横盘整理,看跌的私募则下降了9.67%,仅为9.68%。   尽管私募基金在十月份的整体表现跑输大盘,但也有不少私募成功抓住了反弹,获得超额收益。   本期榜单排名第一的是中融?太极一号,十月份的收益率为12.29%,管理人为天隼投资的毛仁杰。该产品成立于2009年的3月份,目前累计净值为1.3189,波动幅度较小,成立至今从未跌破面值。   排名第二的是中海信托?聚发(23)-浦江之星68号,收益率为11.59%,仅次于第一名。该产品在21号之前的收益仍处于负值,其在十月份的收益均来自于最后一周的表现,单周涨幅达12.23%。该产品成立于今年8月初,生不逢时,市场刚好处于单边下跌市中,净值依然处于亏损状态。   博弘数君系列产品经过上周的反弹,也收复失地,涨幅在排行榜前列,其中以外贸信托?博弘定增18期收益率最高,为11.44%,排在榜单的第三名,其余产品的平均涨幅在7%左右。对于博弘数君这种定向增发类的产品,由于仓位一直保持满仓,所以随市场波动会很大,在单边上涨市中可能会获得很好的收益,相反,在下跌市中会亏损严重。   榜单排名前十如下: 排名产品名称投资顾问基金经理净值日期单位净值月增长率1中融?太极一号天隼投资毛仁杰2011-10-311.318912.29%2中海信托?聚发(23)-浦江之星68号  2011-10-280.950611.59%3外贸信托?博弘定增18期数君投资刘宏2011-10-310.99611.44%4中融?同威增值1期同威资产李驰2011-10-280.695710.74%5北京信托?毅扬1期毅扬投资梁丰2011-10-310.96729.62%6中融?嘉伦1号嘉伦投资张书桐2011-10-280.81919.25%7中信信托?麦盛领航1期麦盛投资陈宝东2011-10-28106.898.63%8中信信托?开宝2期开宝资产叶猷建2011-10-2886.728.49%9外贸信托?博弘定增12期数君投资刘宏2011-10-310.97628.47%10陕国投?鑫增长1号鑫增长罗文军2011-10-2893.728.40%   从以上榜单来看,排名前列的私募有两个共同点,一是偏爱金融地产等蓝筹股,二是一直保持较高的仓位操作,如同威资产、麦盛投资、开宝资产、鑫增长、创赢理财等,这些产品在十月均有不错的表现。   在这750支产品中,实现绝对收益的仅有569支,占75.87%,同比上期大幅上升,说明大部分私募基金管理人在上周的反弹中扭亏为盈;其中跑赢大盘的产品有140支,占18.67%;收益率在5%以上的产品有105支占14%,而亏损幅度在5%以上的产品有6支,表现最差的产品为中融?鹏诚二期,亏损-8.03%。   表现突出并能跑赢大盘的产品不到两成,大部分产品的收益维持在0-5%之间,而亏损0-5%之间的产品占了两成多,表明私募基金在十月份的表现大多以谨慎为主,但也不乏激进分子,形成两个极端。从亏损幅度较大的产品的表现来看,我们认为,可能是由于前两周亏损后进行了减仓,没有成功把握住反弹,如紫石投资、挺浩投资等。   排名倒数的前十名如下: 排名产品名称投资顾问基金经理净值日期单位净值月增长率1中融·鹏诚二期鹏诚资产廖春晖2011-10-280.8544-8.03%2中融·达仁通宝一期达仁投资刘翔2011-10-280.8756-7.14%3兴业信托·紫石超越紫石投资张超2011-10-280.867-7.12%4中信信托·华富励勤1期华富励勤卜毅文2011-10-2882.22-6.44%5西安信托·银沙策略精选银沙创投陈军2011-10-280.8264-5.49%6华宝信托·紫石超盈紫石投资张超2011-10-280.8713-5.26%7中融·挺浩1期挺浩投资康浩平2011-10-280.8054-4.83%8国投瑞僖稳健增强瑞银证券王小坚2011-10-280.9045-4.69%9山东信托·泽熙瑞金1号泽熙投资徐翔2011-10-281.7752-4.52%10中海信托·浦江之星65号-新嘉诚1期  2011-10-310.8662-4.43% [第01页] [第02页] >>下一页

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